在主场对阵内蒙古女篮的比赛中,黄思静调整了战术,并进行了外援人员的更换。最终,在第四节成功抵挡住对手的反击,以98比93险胜对手,成功阻止被逆转。
投资者聚焦周三盘后的英伟达财报,寻求其下一代最强AI芯片Blackwell需求强劲的迹象,再加上该公司新晋纳入道指成分股,可能影响所有关键股指表现。美国还有一批主要零售商将发布财报,或为经济和消费者支出的健康状况提供深入洞察。
在周三发布美联储FOMC 10月会议纪要之前,美国11月NAHB房产市场指数不降反升至七个月最高,乐观情绪认为特朗普政府将更改监管、刺激更多住宅建设。美国通胀近期有抬头趋势,市场聚焦本周至少七位美联储官员讲话,克利夫兰联储模型显示,租金通胀要到2026年才会消退,料加剧美国降息难度。市场还关注美国下一届财长人选,观察其是否支持全面关税政策。
在欧洲央行行长拉加德讲话之前,欧央行副行长德金多斯和德国央行行长纳格尔都称,更担心美国潜在贸易关税对欧元区经济增长造成的损害,而不是对通胀的影响。同为票委的希腊央行行长称,美特朗普潜在新关税可能引发欧洲经济衰退,欧央行12月降息25个基点已成定局。
日本央行行长植田和男的最新发声不够鹰派,日元应声下挫,他虽暗示可能进一步收紧货币政策,但未对加息时间表给出明确说明,有分析认为,日本12月加息又悬了,市场预计12月19日加息25个基点概率仅略超过50%。“最大海外债主”日本9月所持美国国债下降59亿美元,至1.1万亿美元。
特朗普交易热度仍存,小盘股转涨,芯片指数也转涨超1%,特斯拉提振纳指盘中涨1%,英伟达跌3.4%后跌幅砍半,特斯拉一度涨8.7%,亿航智能涨近10%后转跌7%,小米集团ADR涨近6%,被特朗普媒体洽谈收购的Bakkt涨超160%一度熔断,Altman押注的Oklo一度涨23%领跑核电股:
美股指数仅道指跌。标普500指数收涨23.00点,涨幅0.39%,报5893.62点。与经济周期密切相关的道指收跌55.39点,跌幅0.13%,报43389.60点。科技股居多的纳指收涨111.68点,涨幅0.60%,报18791.81点,止步五日连跌。纳指100指数收涨0.71%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.60%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨0.1%。恐慌指数VIX收跌3.5%,报15.58。
美股行业ETF普遍收涨,能源业ETF涨超1.3%领跑。可选消费ETF涨0.92%,半导体ETF涨0.66%,全球科技股指数ETF、科技行业ETF、网络股指数ETF至少涨约0.3%,银行业ETF、区域银行ETF、生物科技指数ETF至多跌0.25%,全球航空业ETF跌2.04%。
标普11个板块普遍收涨。能源和电信板块收涨超1%,可选消费和房地产板块涨超0.8%,金融和信息技术/科技板块涨超0.2%涨幅最小,工业板块则跌约0.2%。
“科技七姐妹”多数上涨。谷歌A收涨1.6%,特斯拉收涨5.6%,亚马逊转跌0.5%,“元宇宙”Meta接近抹去1%的盘中涨幅,英伟达收跌1.3%,苹果收涨1.3%,微软收涨0.2%。
消息面上,英伟达股价因Blackwell芯片在服务器中过热的报道而下跌,英伟达与Alphabet旗下谷歌公司组团,正帮助后者设计量子计算处理器。报道称特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制,马斯克正布局“完全无人驾驶”;针对与上汽讨论FSD授权的传言,特斯拉中国回应,“我们目前没有跟任何企业就此交流过”。
芯片股普涨。费城半导体指数收涨1.14%,行业ETF SOXX收涨1.3%。英伟达两倍做多ETF收跌2.6%。阿斯麦ADR涨1%,英特尔涨2%,Arm控股微跌。台积电ADR涨0.8%,高通涨2.5%,科磊涨1.2%,AMD涨近3%,美光科技涨1.2%,安森美半导体涨2.7%,博通涨0.5%,Wolfspeed涨4.8%。
AI概念股多数上涨。超微电脑涨近16%,盘中一度涨超28%,报道称公司周一将提交合规计划,避免从纳斯达克退市风险;Serve Robotics转涨0.4%,戴尔科技涨超3%,BullFrog AI跌超5.5%,C3.ai涨超2%,甲骨文涨超1%,CrowdStrike涨1.9%,Palantir跌近7%,Snowflake涨超1.1%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌2.7%,BigBear.ai涨超3.5%。
中概股指强势领跑。纳斯达克金龙中国指数收涨1.7%,报6613.61点。ETF中,富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨5.4%,中国科技指数ETF(CQQQ)跌幅显著收窄至0.1%、中概互联网指数ETF(KWEB)涨近2%。富时A50期指连续夜盘收涨0.11%,报13448.00点。
热门中概股中,哔哩哔哩涨超4%,蔚来涨近4%,名创优品、小鹏汽车涨超2%,理想汽车涨超1%。爱奇艺跌超2%,陆金所控股跌超1%。亿航智能涨近10%后转跌7%,三季度营收同比增近348%至1.28亿元再创新高。小米集团ADR涨近6%,三季度营收同比增31%至925亿元创新高,汽车业务单季营收近百亿元。
比特币在美股盘中转跌后重新上逼9.2万美元,加密货币概念股走高。“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超12.9%,网红券商Robinhood涨8.3%至三年最高,Block涨7.7%,加密货币交易所Coinbase涨6.4%。Needham看好特朗普政府领导下的SEC变化或令Robinhood推出更多产品,报道称,特朗普料将私下会见Coinbase的CEO,讨论政府诸多任命事宜。其他重点个股:(1)特朗普媒体科技盘中止跌转涨,收涨超16.6%,道称特朗普将私底下会见该公司CEO。2)加密货币概念股Bakkt Holdings收涨超162%,盘中一度因波动较大暂停交易,报道称特朗普媒体科技洽谈收购该公司。3)Altman押注的Oklo一度涨23%领跑核电/铀矿概念股,上周俄罗斯宣布限制对美出口,Oklo上涨也与特朗普选择克里斯·赖特(Chris Wright)担任能源部长有关,莱特是Oklo董事、也是油田服务商Liberty Energy的CEO,后者涨近5%。亿万富翁、城堡创始人Ken Griffin称其已经投资核电,这是(AI时代的)未来。4)超微电脑向纳斯达克递交合规计划,股价盘后涨20%。
等待英国和欧元区CPI等通胀数据,已连跌四周的泛欧指数周一小幅收跌,较盘中0.6%的跌幅显著收窄,零售类股不佳,矿业股领涨,国家指数涨跌互见,意大利银行指数跌超2.4%:
欧洲STOXX 600指数收跌0.06%,报502.84点。欧元区STOXX 50指数收跌0.09%,富时泛欧绩优300指数收涨0.06%。重点个股中,裕信银行跌超2.7%,北欧巴伐利亚股份反弹超9%,BE半导体实业收跌3.32%、ASM国际跌2.23%、阿斯麦控股跌0.85%。丹麦OMX哥本哈根20指数收跌0.63%,减肥药供应商Zealand Pharma收跌6.11%。“欧版饿了么”Delivery Hero跌4%,寻求从Talabat的迪拜IPO中募资约14亿至15亿美元。德国DAX 30指数收跌0.11%,法国CAC 40指数收涨0.12%,意大利富时MIB指数收跌1.27%,英国富时100指数收涨0.57%。
早盘下跌吸引大宗买盘入场,美债价格扭转跌势走高,两年与10年期收益率均下挫近2个基点,但距离多月新高不远,30年期长债收益率一度升至4.68%,创5月31日以来的近半年最高,两年期德债收益率涨约6个基点:
美债:周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌1.97个基点,报4.4197%,北京时间21:22逼近11月15日所创5月29日以来最高位4.5007%。两年期美债收益率跌1.89个基点,报4.2844%,30年期美债收益率尾盘转跌。
欧债:周一欧市尾盘,欧元区基准的德国10年期国债收益率上涨1.8个基点,报2.373%,两年期收益率涨5.9个基点,报2.181%。法国10年期国债收益率涨1.8个基点,报3.103%。意大利10年期国债收益率涨1.2个基点,报3.566%。英国10年期国债收益率跌0.6个基点,报4.465%;两年期英债收益率涨1.8个基点,报4.417%。
美元指数下逼106,脱离一年多最高,非美货币普涨,日本央行加息政策不确定令日元一度跌穿155,离岸人民币V型反弹升破7.23元,比特币在美股盘中一度转跌,尾盘重新上逼9.2万美元:
美元:美元指数DXY最深跌0.5%下逼106,继续脱离上周四所创的一年多最高,11月14日涨至107.064点之后,连续两个交易日回调。彭博美元指数跌0.42%,报1280.33点。
非美货币普涨:欧元兑美元一度升破1.06至上周二以来最高,继续脱离一年低位。英镑兑美元最高涨0.6%,站稳1.26上方,脱离五个月低位。商品货币澳元兑美元涨0.7%,纽元兑美元涨0.45%,美元兑加元跌0.51%。日本央行加息政策不确定性导致日元走弱:日元兑美元在美股盘前一度跌0.7%并短暂失守155,离四个月低位不远,上周五日元曾止步四日连跌,尾盘时跌0.23%报154.66日元。离岸人民币(CNH):离岸人民币兑美元在美股盘前最深跌150点并失守7.25元,随后一路走高、日内转涨,在美股午盘后一度涨百点并升破7.23元,尾盘时报7.2273元,较上周五纽约尾盘涨97点,日内整体交投于7.2532-7.2255元区间。 加密货币:市值最大的龙头比特币现货在美股盘前涨超2%,随后涨幅显著收窄,在美股盘中一度转跌,尾盘时涨幅扩大,重新上逼9.2万美元。第二大的以太坊涨超3%站上3160美元。纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报91955.00美元,较上周五纽约尾盘大致持平,日内交投于89755.00-93215.00美元区间。 CME以太币期货DCR主力合约报3165.00美元,较上周五涨1.77%。
位于挪威的西欧最大油田因停电而暂时停产,叠加俄乌冲突紧张引发的供应担忧,国际油价收涨超3%或涨超2美元,取暖需求预期带动纽约天然气涨约5%、欧洲天然气涨近3%:
美油:WTI 12月原油期货收涨2.14美元,涨幅超过3.19%,报69.16美元/桶。
布油:布伦特1月原油期货收涨2.26美元,涨幅3.18%,报73.30美元/桶。消息面上,瑞银认为,北海原油市场短期内可能出现供应紧缩,北海原油的实物供应支撑着布伦特原油期货市场。上周因明年供应过剩的担忧,两种油价均累跌超3%。天然气:NYMEX 12月美国天然气期货收涨约4.98%,报2.9730美元/百万英热单位,天气预报显示,美国将在11月末和12月初降温,意味着取暖需求可能会上升。欧洲基准的荷兰TTF天然气期货涨2.91%,报47.080欧元/兆瓦时,徘徊一年高位。
美元走软、俄乌紧张局势都推动避险金价创8月份以来最大涨幅,止步六日连跌并脱离两个月低位,上周金价因美联储可能放慢降息步伐的预期而创下三年多来最大单周跌幅,伦铝跌1.6%,铅和镍涨超1%:
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.78%至2615.90美元/盎司。现货黄金在美股午盘时最高涨近54美元或涨2.1%,升破2610美元,高盛预期认为明年金价涨至3000美元。
白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨2.367%,报31.2450美元/盎司。现货白银最高涨3.5%重上31美元整数位,至一周新高。美元走低令伦敦工业金属普涨:LME期铜收涨70美元,涨幅0.8%,报9072美元/吨。但LME期铝收跌42美元,跌幅1.6%,报2608美元/吨。LME期锌收涨4美元,报2952美元/吨。LME期铅收涨34美元,涨幅1.7%,报1991美元/吨。LME期镍收涨189美元,涨幅1.2%,报15729美元/吨。LME期锡收涨281美元,涨约1%,报29023美元/吨。COMEX铜期货涨1.39%,报4.1240美元/磅。 沪锡夜盘收涨超1%,沪锌涨超0.7%,内盘期货夜市多数收涨,双焦和铁矿石至少涨0.9%,棕榈油和烧碱则至少跌超1.7%。美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch表示,特朗普的关税政策恐拉低大宗商品价格,“美国优先意味着大宗商品次之”,最大风险来自于关税。以下为11月19日00:00以前更新内容
本周市场的下一个主要催化剂将是英伟达。该公司将于周三公布财报:
美股三大指数几近持平。与经济周期密切相关的道指一度跌近0.3%,标普500指数一度涨超0.1%,科技股居多的纳指一度涨超0.3%。
“科技七姐妹”涨多跌少。英伟达一度跌超3.4%,英伟达新款AI芯片据悉面临服务器过热问题。Meta一度跌超0.7%,而微软一度涨超0.3%,亚马逊涨超1%后回吐多数涨幅,谷歌A一度涨超0.8%,苹果一度涨近1%,特斯拉一度涨超7.6%,据央视新闻,报道称特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制,马斯克正布局“完全无人驾驶”;针对与上汽讨论FSD授权的传言,特斯拉中国回应,“我们目前没有跟任何企业就此交流过”。芯片股涨多跌少。费城半导体指数一度涨超0.5%。行业ETF SOXX一度涨近0.7%。英伟达两倍做多ETF一度跌近6.5%。AMD一度涨超3.8%,Wolfspeed一度涨超2.4%,而博通一度跌超1.4%,台积电一度跌超1.3%。AI概念股涨跌不一。Palantir一度跌超9.3%,Serve Robotics一度跌超5.3%。超微电脑一度涨近22.2%,据媒体报道,超微电脑将周一将提交合规计划,以避退市风险。戴尔科技一度涨超3.6%。中概股多数上涨。纳斯达克金龙中国指数一度涨超1.7%。热门中概股中,极氪一度涨超9.2%。小米集团ADR一度涨超5.7%,Q3营收超预期,汽车业务单季营收近百亿。蔚来一度涨超5.5%,小鹏汽车一度涨超4.1%,网易一度涨近4.4%,而房多多一度跌超10.7%。亿航智能涨近10%后回吐几近全部涨幅,最新业绩报告显示,亿航智能第三季度营收1.28亿元人民币,同比增长347.8%,环比增长25.6%,季度营收续创历史新高,超过市场预期的1.19亿元。比特币期货从9.2万美元高位回落,加密货币概念股多数下跌。加密货币“妖股”优点互动跌超70%,嘉楠科技ADR一度跌超4.8%,Riot Platforms一度跌超2.4%,加密货币交易所巨头Coinbase一度跌超5.4%。其他重点个股:(1)特朗普媒体科技(DJT)一度跌近4.6%。以下为北京时间11月18日23:30以前更新内容
美联储12月降息并非板上钉钉,降息担忧冲击下,美股上周创下两个月最大单周跌幅。
11月18日(周一),美股盘前,特斯拉涨近6%,美股三大股指期货有所反弹,纳斯达克100指数期货涨0.13%。美国10年期国债收益率报4.482%。
据华尔街见闻此前文章,特朗普团队正以马斯克的关键议程优先,有报道称对特斯拉无人驾驶业务造成重大阻碍的联邦法规或将放宽,马斯克将直接受益。
上周商品表现暗淡,美油一周跌近5%,黄金全周跌4.6%跌幅为三年最大。今日,布油、美油均小幅涨约0.3%;比特币涨幅收窄至0.01%,从9.2万美元高位回落,现报89811.33美元。
美元指数保持稳定。日元兑美元小幅下跌,此前日本央行行长植田和男表示,将根据数据在12月做出适当决定,很难评估日元疲软对经济的整体影响。
美股盘前,超微电脑大涨近10%,特斯拉涨近6%,亿航智能涨逾5%。小米ADR美股盘前微跌,此前公布了一季度财报。
纳斯达克100指数期货涨0.13%,标普500指数期货跌0.05%。上周美股下挫,创两个月最大单周跌幅,纳指四连跌、跌超2%,三大美股指回吐美国大选结果出炉以来的涨幅。
欧洲股指期货多数下跌,德国DAX股指期货跌0.47%。
布油、美油均小幅涨约0.3%。上周商品表现暗淡,美油一周跌近5%,黄金全周跌4.6%跌幅为三年最大。
现货黄金结束六连跌涨逾1%,现报2600.61美元。
比特币涨幅收窄至0.01%,从9.2万美元高位回落,现报89811.33美元。
商品期货夜盘开盘,沪银、沥青、铁矿石、菜籽粕主力合约涨超1%,棕榈油、豆油、烧碱跌超1%。
纳斯达克100指数期货涨0.13%,标普500指数期货跌0.05%,道琼斯期货跌0.17%。
欧洲股指期货多数下跌,德国DAX股指期货跌0.47%,瑞士SMI期货跌0.31%。
现货黄金结束六连跌涨逾1%,现报2600.61美元。高盛分析师预测黄金明年将站上3000美元。
比特币涨幅收窄至0.01%,从9.2万美元高位回落,现报89811.33美元。
风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。